Луис и его сын устремляются в Марокко, охваченные тревогой за судьбу пропавшей дочери. Их путь пролегает через бескрайние пески, где каждая пылинка хранит отголоски недавней вечеринки. Слухи о таинственном рейве у мавританской границы становятся их единственной нитью, ведущей сквозь миражей и реальность. В этом хаотичном движении они начинают видеть, как пустыня обнажает их самые сокровенные страхи.
Безжалостное солнце и первозданные пейзажи становятся метафорой их внутреннего состояния — между отчаянием и верой. На фоне надвигающегося хаоса им предстоит пройти по лезвию ножа, где каждый шаг балансирует между спасением и гибелью. Эта грань рая и ада оказывается не только географической, но и глубоко личной для отца и сына, отчаянно ищущих свою потерянную часть.
