Пятигорск, у подножия горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а теперь превратились в заклятых врагов. До их дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни родные — не осознаёт, что грядёт трагедия.
В воздухе витает напряжённость, но все вокруг продолжают жить обычной жизнью, не подозревая о надвигающейся развязке. Никто не верит, что эта ссора может закончиться кровопролитием, и потому никто не пытается остановить роковые события.