Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветских настроениях, а из Союза писателей исключают без права восстановления. В этот сложный период жизни он знакомится с Маргаритой, женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокую душевную пустоту и несчастливый брак.
Их встреча становится импульсом для создания нового произведения, где реальные люди из окружения писателя неожиданно превращаются в литературных персонажей. Особое место среди них занимает загадочный Воланд, чей образ был навеян таинственным иностранцем, поразившим драматурга своей неординарностью и загадочностью.
